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长虹能源拟收购长虹三杰约15.83%股权 作价1.74亿元

2021-05-24 16:37:59    来源:    编辑:

 5月21日晚间,长虹能源(836239)发布公告,根据四川长虹新能源科技股份有限公司(简称“长虹能源”、“公司”)于2017年10月29日与江苏三杰新能源有限公司(已更名为“长虹三杰新能源有限公司”,简称“长虹三杰”)的股东签订的《关于江苏三杰新能源有限公司投资协议书》相关约定:“业绩承诺期满后,如长虹三杰已完成业绩承诺,长虹三杰股东在长虹三杰2020年度审计报告出具后1个月内有权向长虹能源转让其持有的部分或全部股权,长虹三杰整体估值应以不低于2018-2020年三年平均对赌净利润的13倍确定”。

公开资料显示,长虹能源成立于2006年,多年深耕锌锰电池行业,主要生产环保无汞碱性锌锰电池,为国内第五大制造商。2018年,长虹能源通过并购长虹三杰进入锂电行业,专注三元高倍率锂离子电池,用于电动工具、园林工具和吸尘器等领域,发展迅速。今年2月,长虹能源在新三板精选层挂牌。

在业绩方面,长虹能源2020年实现营收19.52亿元,同比增长37.77%;归属于母公司的净利润1.62亿元,同比增长54.59%。其中,锂电营收7.41亿元,同比增长78.41%。

据悉,长虹能源锂电业务主要布局长虹三杰,拥有高精度、自动化进口生产线。

长虹三杰2018年营业收入2.77亿元,净利润3831.05万元;2019年度营业收入4.21亿元,净利润7720.41万元;2020年度营业收入7.45亿元,净利润1.42亿元。

目前,业绩承诺期已届满,根据长虹三杰2018年审计报告、2019年审计报告及2020年审计报告,长虹三杰已完成业绩承诺,已触发长虹能源收购长虹三杰股东股权义务。

公告显示,根据目前与长虹三杰股东的沟通协商情况,李国忠拟将持有的长虹三杰14.8961%股权、童文祥拟将持有的长虹三杰0.9310%股权转让给长虹能源,经协商转让价格以长虹三杰整体估值按2018-2020年三年平均对赌净利润的13倍确定。

在交易价格方面,长虹能源拟用自有资金向李国忠以现金购买其持有的长虹三杰14.8961%股权,交易作价约1.64亿元;拟用自有资金向童文祥以现金购买其持有的长虹三杰0.9310%股权,交易作价约1000万元。

本次交易,长虹能源将支付的交易资金总额为1.74亿元。本次交易前,长虹能源持有长虹三杰51%股权;本次交易完成后,长虹能源将持有长虹三杰66.8271%股权。

值得注意的是,长虹能源多位高管近日透露,长虹三杰三期项目已于2021年3月达产,公司锂电业务目前日产能约60万颗。长虹三杰泰兴制造基地目前的产能水平大致为1.8亿颗/年,2021年将继续保持产销两旺态势。

此外,长虹三杰全资子公司长虹杰创预计将于2021年四季度陆续释放产能,预计2022年项目全部达产后,将新增产能2.4亿颗/年。

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