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一文了解2021年六氟磷酸锂市场供需现状及价格走势

2021-07-23 16:52:33    来源:前瞻网    编辑:

 锂离子电池诞生于上世纪70年代,在1991年被日本SONY公司成功商业化后,如今已被广泛应用于动力、储能等领域。电解液是生产动力锂电池的关键原材料之一。六氟磷酸锂是锂电池电解液中最重要的溶质,并且是商业化应用最为广泛的电解液溶质。

自2020年6月以来,六氟磷酸锂的价格强势上涨,从最低不足7万元/吨增至近40万元/吨。六氟磷酸锂价格高涨的原因究竟何在?本文将从供需两方面分析六氟磷酸锂价格上涨的原因。

动力锂电池行业主要上市公司:目前国内动力锂电池行业的上市公司主要有宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、孚能科技(688567)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)、澳洋顺昌(002245)、鹏辉能源(300438)、欣旺达(300207)等。

本文核心数据:六氟磷酸锂价格、新能源汽车销量、动力电池月度装车量、全球六氟磷酸锂供需量

1、六氟磷酸锂价格高涨

锂离子电池诞生于上世纪70年代,在1991年被日本SONY公司成功商业化后,如今已被广泛应用于动力、储能等领域。电解液是生产动力锂电池的关键原材料之一。六氟磷酸锂是锂电池电解液中最重要的溶质,并且是商业化应用最为广泛的电解液溶质。自2020年6月以来,六氟磷酸锂的价格强势上涨,从最低不足7万元/吨增至近40万元/吨。

图表1:2020-2021年六氟磷酸锂价格走势情况(单位:元/吨)

2、需求端:电解液需求量持续增长

从需求端来看,六氟磷酸锂价格高涨主要是受到了新能源汽车市场带来的动力电池及电解液需求的增长影响。近年来,我国新能源汽车销量整体呈增长趋势。2020年,在新冠疫情的影响下,新能源汽车产销量仍然实现了9.98%和10.9%的增长。

2021年以来,新能源汽车销量增速较快。6月,受到车用芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响,我国汽车产销呈现同比下降,但新能源汽车产销量依旧保持高速增长。2021年1-6月,我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍。

图表2:2012-2021年中国新能源汽车产销量(单位:万辆)

我国新能源汽车销量快速增长带动了动力电池装车量的增长。2021年5月,我国动力电池装车量共计9.8  GWh,同比增长178.2%;1-5月,我国动力电池装车量累计41.4GWh,同比增长223.9%。我国新能源汽车市场对动力锂电池需求量的增长使得动力电池企业订单火爆。

在动力电池出货量的推动下,锂电池电解液出货量也随之增长,2020年中国电解液出货量25.2万吨,同比增长38%。

图表3:2019-2021年中国动力电池月度装车量(单位:GWh)

图表4:2012-2020年中国锂电池电解液出货量(单位:万吨,%)

3、供给端:有限产能下供给紧张

需求量大增的同时,六氟磷酸锂的供给却较为紧张。2020年上半年,由于受到新能源补贴政策退坡、行业竞争加剧以及新冠疫情的影响,新能源汽车销量未达预期,六氟磷酸锂上下游企业开工率不足,六氟磷酸锂的价格跌至谷底。

2020年下半年,随着下游需求的快速增长下,短期内六氟磷酸锂企业产能供给有限,因此六氟磷酸锂价格开始上涨。2021年,多家六氟磷酸锂企业陆续新增扩产产能,而新增产能需要时间才能投产,因此目前六氟磷酸锂供应仍较为紧张,六氟磷酸锂价格仍在高位。

图表5:六氟磷酸锂价格上涨原因供给端分析

4、供需缺口下,六氟磷酸锂价格或将继续上涨

综上所述,六氟磷酸锂收到了供需两方面的影响,六氟磷酸锂呈现供不应求的局面,价格维持在高位。据六氟磷酸锂企业多氟多表示,根据新能源汽车市场的超预期增长及未来持续的增长态势,六氟磷酸锂的供应将持续偏紧。除新能源汽车外,小型动力锂电池及储能电池行业的增长也将带来的六氟磷酸锂需求的增长。据高工锂电(GGII)估计,2021年全球六氟磷酸锂将出现供需缺口,供给量和需求量预计分别为5.9万吨和6.35万吨。在供需缺口下,六氟磷酸锂价格或将继续上涨。

图表6:2021年全球六氟磷酸锂供需情况预测(单位:万吨)

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来源:前瞻产业研究院

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